管理员 楼主 2016-06-15

提供服务(商家/机构)

1、创建、发布服务

点击主菜单服务/创建服务菜单项,在创建服务窗口中,右上角下拉列表选择服务类型,点击V按钮,输入服务的名称、描述等相关信息,并点击确定控制按钮,交给业务主管审批:

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业务主管需要处理“审批服务变更”任务,在“审批服务变更”窗口中,点击“同意”控制按钮,交给负责人审批:

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负责人需要处理“审批服务变更”任务,进行同样的操作,交给我们审查。我们审查通过后,创建服务的职员将会收到消息,提示已完成服务的创建、发布。


2、与客户洽谈、签订服务契约

客户对您发布的服务发起采购后,会交给您的客户经理拟定服务契约。客户经理需要处理“拟定服务契约”任务,在“拟定服务契约”窗口中,输入服务契约的价格、履行周期等信息,点击“确定”控制按钮,交给客户确认:

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客户确认后(如果需要继续洽谈,会再次交给客户经理拟定服务契约),会交给您的业务主管审查并运用许可协议,业务主管需要处理审查服务契约并输入许可协议使用方案”任务,在“审查服务契约”窗口中,点击同意控制按钮,打开“输入许可协议使用方案”窗口:

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“输入许可协议使用方案”窗口中,输入许可协议使用额度,并点击确定控制按钮,交给负责人审批:

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负责人需要处理“审批服务契约”任务,在“审批服务契约”窗口(和“审查服务契约”窗口界面相同)中,点击“同意”控制按钮,如客户为个人参与者,即可完成服务契约的签订;如客户为商业组织参与者,则交给客户负责人确认,确认后即可完成服务契约的签订。服务契约签订时,您经办的客户经理将会收到消息,提示已完成服务契约的签订。


3履行服务契约

服务契约签订后将立即启动服务契约履行流程,这个流程如何推进,主要由服务契约中的服务契约履行方案决定。通常,都是客户先付部分费用,其后,您的相关工作人员将会收到系统发来的任务,他只需按时处理完这些任务,即可完成服务契约的履行。【例如】——在资产评估服务契约履行流程中,客户完成首付和资料提交后,会交给您的业务员审核,业务员需要处理“审核资产评估资料”任务,在“审核资产评估资料”窗口中,核验资料是否符合要求,并点击“通过”控制按钮,交给评估负责人提交评估报告:

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评估负责人需要处理“提交资产评估报告”任务,在“提交资产评估报告”窗口中,输入资产的净值、评估报告内容等信息,并点击“提交”控制按钮,交给客户确认,客户确认后,即可完成资产评估服务契约的履行:

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4查看服务交易统计数据

点击主菜单“服务/查看服务交易统计数据/查看...交易统计数据”菜单项,在“查看...交易统计数据”窗口中,可以设定服务、时间、业务发生区域等统计维度,点击“查看统计数据”按钮,即可完成...交易统计数据的查看:

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